親族内承継
家族・資産・後継者の情報から
引き継ぎ方を検討する。
AI FOR SUCCESSION
アトツギ・ナビ
事業承継支援を、もっと速く。もっと深く。もっと前へ。
事業承継・M&Aアドバイザー、税理士、金融機関、コンサルタントへ
デモを相談する↗
BEFORE THE DECISION
M&Aを決める前から、
承継の道筋を、ともに。
誰に、何を、どう引き継ぐのか。経営者がまだ承継方針を迷っている段階から、アトツギ・ナビはアドバイザーの分析と提案を支えます。
事業・財務・相続・後継者の情報を横断して捉え、親族内・社内・第三者承継を比較。経営者の意思決定から、計画づくりと実行管理まで、一連の業務をつなぐAI-SaaSです。
事業承継・M&Aアドバイザー／税理士／金融機関／コンサルタントの方へ
ADVISOR’S CHALLENGES
資料づくりに追われ、
提案に時間を使えていない。
案件の数も、論点も増えるなかで。
アドバイザーの４つの課題に向き合います。
案件ごとの手作業が多い
面談記録、財務・企業情報の整理、分析、提案書の作成。案件ごとに発生する作業が、対応できる件数を制約する。
提案品質が経験に左右される
事業・財務・税務・法務・後継者と論点が広く、担当者の経験によって分析や提案に差が出る。
早く、具体的な提案を求められる
経営者が複数の支援先を比較するなかで、短期間で企業を理解し、選択肢を提示する力が求められる。
小規模案件の採算が合いにくい
企業規模にかかわらず必要な業務があり、小規模な事業承継・M&Aほど支援の採算を取りにくい。
CROSS ANALYSIS
別々だった情報を、
提案の根拠へ。
事業・財務・相続・後継者を横断分析。
50箇所以上でAIが業務をサポートします。
事業・５ヵ年戦略財務・企業価値経営者の資産・相続後継者・バトンタッチ
クロス分析AIエンジン
情報を組み合わせ、選択肢と論点を整理・比較
承継シナリオ承継計画書・企業概要書実行計画・進捗管理
速く
分析と資料作成を効率化
決算書の読取、財務分析、株価算定、事業分析から資料作成まで。案件ごとの手作業を減らします。
深く
経営者との対話を深める
事業と数字、資産、人の情報を合わせて検討。承継の選択肢と将来像を具体的に示します。
前へ
計画を次の行動につなぐ
承継方針を計画書と実行スケジュールに落とし込み、進捗と次のアクションを見える化します。
HOW IT WORKS
診断から、
実行までつながる４ステップ。
- 01
基本情報の入力
承継を考えるための情報を、一か所へ。
- 会社・経営者情報
- 家族・後継者情報
- 承継・株式・不動産情報
- 02
案件創出・企業診断
承継ニーズと、企業の現在地を見える化。
- クイック診断
- 財務三表・財務分析
- 企業価値・株価算定
- 企業診断レポート
- 03
承継シナリオ
事業の未来と、引き継ぎ方を比較する。
- オーナー・インタビュー
- 事業戦略・５ヵ年計画
- バトンタッチ・マップ
- 財務モデリング
- 相続税シミュレーション
- 承継シナリオ策定
- 04
承継計画・実行支援
方針を計画書と、次の行動へつなぐ。
- 承継計画書・企業概要書
- 実行スケジュール・タスク進捗管理
- 経営者保証の解除判定
- セミナー運営管理
いまの業務に、どう取り入れられるか。
デモで一連の流れをご案内します。
FEATURES
相談の入口から、
提案・実行までを支える機能。
分析結果を、次の業務へ引き継ぐ。
12の機能で支援の流れをつくります。
01相談の入口
セミナー企画・集客
セミナー運営を管理し、経営者が承継を考え始めるきっかけづくりを支援。相談・案件創出につなげます。
02相談の入口
クイック診断
承継の準備状況や論点、将来の選択肢を可視化。経営者が自社の課題を捉え、相談を進めるための材料を整えます。
03現状の分析
企業価値・株価算定
決算書の読取・財務分析から企業価値や株価の検討へ。マルチプル法や相続税評価額に対応した算定を支援します。
04現状の分析
相続税シミュレーション
経営者の資産や承継情報をもとに、相続税の試算を支援。承継方法を比較する際の判断材料として活用できます。
05方針の検討
バトンタッチ・マップ
後継者の人物像と会社の未来戦略を合わせて検討。後継者の育成と引き継ぎの道筋を整理します。
06方針の検討
経営者保証の解除判定
経営者保証の解除に関する判定を支援。引退と承継に向けて、検討すべき論点を整理します。
07方針の検討
事業戦略
経営者との対話や事業分析をもとに、５ヵ年の事業戦略を策定。承継後の会社の方向性を具体化します。
08方針の検討
財務モデリング
事業戦略と財務モデルを連携させ、戦略と数字を一体で検討。将来の事業を数値計画に落とし込みます。
09提案・実行
事業承継計画書
分析結果と選択した承継方針を計画書にまとめる作業を支援。実行スケジュールと次の行動を明確にします。
10提案・実行
企業概要書
整理した企業情報と分析結果をもとに、企業概要書の作成を支援。案件ごとの資料づくりを効率化します。
11提案・実行
総合提案書
事業・財務・承継に関する検討結果を提案資料へ。複数の論点をまとめ、経営者との対話に活かします。
12提案・実行
PowerPoint・Word出力
提案資料や計画書をPowerPoint・Word形式で出力。説明や提出に向けた資料の仕上げにつなげます。
DESIGNED FOR THE WORK
AIを、承継支援の
業務として使える形に。
担当者が毎回手順を組み立てる負担を減らし、
分析の再現性と、提案へのつながりを整えます。
分析の進め方
汎用AI・個別の表計算
プロンプトや手順を担当者が組み立てる
アトツギ・ナビ
業務フローと専門家設計のプロンプトを組み込み、分析・提案の手順を揃える。
株価算定の再現性
汎用AI・個別の表計算
前提条件と計算方法の管理が必要
アトツギ・ナビ
条件と計算ロジックを標準化し、同じ条件で同じ結果を再現できるようにする。
戦略と数値計画
汎用AI・個別の表計算
別々のファイルやツールに分かれやすい
アトツギ・ナビ
事業戦略と財務モデルを連携させ、戦略と数字を一体で検討する。
経営者との対話
汎用AI・個別の表計算
分析結果を見せるための加工が必要
アトツギ・ナビ
経営者にその場で見せながら、論点整理と意思決定に使うことを前提とした画面設計。
PRODUCTIVITY MODEL
作成業務から、
相談と提案に使う時間へ。
税理士事務所を想定した月間モデル。
仮定に基づく試算であり、実績値ではありません。
既存４件の作成時間を削減
72時間／月
承継計画書２件・企業概要書２件の作成を、合計144時間から72時間に。
企業概要書１件を内製化
9万円／月
外注費20万円から、内製時の社内作業費11万円を差し引いた削減額。
承継計画の支援を１件追加
＋50万円／月
新規受託できた場合の追加売上。社内工数換算後の差額は23万円。
試算の前提と計算内訳
社内工数の評価単価は、税理士10,000円／時、補助スタッフ5,000円／時と仮定しています。顧客への請求単価ではありません。
- 既存の作成業務：事業承継計画書40→22時間、企業概要書32→14時間。それぞれ月２件で、144→72時間。税理士の判断・最終確認は維持します。
- 外注１件の内製化：税理士８時間＋補助スタッフ６時間＝11万円。外注費20万円との差額は９万円です。
- 新規支援１件：受託単価50万円。作成22時間＋営業・調整８時間の合計30時間を、税理士24時間＋補助スタッフ６時間で担当すると仮定。社内工数換算27万円との差額は23万円です。
内製化と新規受託には追加の作業時間が必要です。上記３項目は効果を別々に示しており、72時間がすべて余剰時間として残るという計算ではありません。サービス利用料等を控除した利益を示すものではありません。
FROM EXPERIENCE TO PRACTICE
現場の知見を、
提案の力に。
代表・鈴木隆之が事業再生・事業承継・承継後の支援で培ってきたノウハウを、100本以上のセミナー資料にまとめています。アドバイザーの相談・提案活動にも提供できます。
whyme株式会社 代表取締役
鈴木 隆之
承継の話題を切り出す
話題の始め方／承継面談の設計／事業承継支援の進め方
具体的な提案につなげる
株価算定／経営者保証と引退資金／承継計画書のつくり方
M&Aの意思決定を支える
企業価値の考え方／スキーム選択／仲介の役割と実例
QUESTIONS
よくあるご質問
どのようなアドバイザーを対象としていますか？
事業承継・M&Aアドバイザー、M&A仲介会社、税理士、金融機関、コンサルタントなど、経営者の承継検討と実行を支援する方を対象としています。
M&Aの方針が決まっていない段階でも使えますか？
はい。クイック診断や現状分析を通じて承継ニーズを可視化し、親族内・社内・第三者承継を比較する段階から支援します。M&Aを選ぶ前の意思決定にも活用できます。
マッチングサービスとの違いは何ですか？
アトツギ・ナビは、承継方針の検討、事業・財務・後継者の分析、計画・提案書の作成、実行管理を支援するAI-SaaSです。売り手・買い手の出会いを提供するマッチングサービスとは、主な役割が異なります。
どのような資料を作成できますか？
企業診断レポート、事業承継計画書、企業概要書、総合提案書などの作成を支援します。PowerPoint・Word形式での出力にも対応しています。
AIの分析・試算をそのまま最終判断に使えますか？
AIは情報整理・分析・提案づくりを支援します。税務や評価、承継手続きなどの最終判断は、入力情報や前提条件を確認したうえで、専門家が行います。
料金や導入方法、詳しい機能を確認したいです。
デモ相談で、対象業務や利用目的に合わせて機能・利用条件をご案内します。現在の案件の進め方や、時間がかかっている業務をお聞かせください。
サービス提供開始後の中途解約・返金はできますか？
サービスの性質上、本サービス提供開始後の中途解約及び返金には応じられません。
LET’S TALK
次の一歩は、
話すことから。
まだ、課題がまとまっていなくても。
今、気になっていることからお聞かせください。