事業承継計画書 — 記入用テンプレート
whyme株式会社 / 2026-09-16
解説：https://www.whyme-coach.com/insights/business-succession-plan

使い方
このファイルを複製し、テキストエディターで編集するか、Word等に貼り付けてご利用ください。
不明な項目は「未確認」とし、確認先と期限を書きます。
以下の記入例は架空の説明用です。実績・標準的な支援期間を示すものではありません。
このシートは社内検討用です。税制の特例承継計画の提出様式ではありません。

【基本情報】
会社名：
作成日：
更新日：
作成者：
話し合う人：
次回の見直し日：
使用した資料・対象期・更新日：

【1 承継の方針】
残したい価値：
承継方法・候補者：
本人の意思（確認日と確認者）：
目指す時期と前提条件：
未確認事項・確認先・期限：
前提が変わった場合の代替案：

【2 事業の将来像】
主要顧客と提供価値：
承継後に伸ばす事業・見直す事業：
売上・利益の目標と根拠：
必要な投資と資金繰りの前提：
未確認事項・確認先・期限：

【3 経営と組織】
先代が担っている判断：
後継者に任せる判断・決裁範囲：
幹部・担当者が支える役割：
後継者が実務で経験する課題：
先代の関与期間・相談する条件：

【4 株式と資産】
株主・持分・確認資料：
検討する移転方法：
関係者の意向と未確認事項：
専門家への確認事項・担当・期限：

【5 資金と保証】
必要資金（取得・納税・退職金等）と根拠：
会社の運転資金・投資資金への影響：
借入・担保・保証の現状と資料：
金融機関への確認事項・担当・期限：

【6 知恵と関係】
引き継ぐ技術・値決め・顧客との関係：
同行・記録・実践の方法：
実務を再現できるか確認する人：
完了条件と期限：

【実行課題】必要な件数だけこのブロックを複製
課題番号：
何をするか：
担当者：
確認・承認する人：
期限（年月日）：
完了条件：
先に必要な資料・合意・手続き：
進捗（未着手・進行中・確認待ち・完了）：
止まっている理由：
次にすること：

【月次の振り返り】
確認日・参加者：
完了したことと確認資料：
予定との差と原因：
今回合意したこと：
未決定事項・確認先・期限：
変更した前提・変更理由：
次回までの担当・課題・期限：

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記入例（架空）：主要顧客の窓口を後継者へ引き継ぐ
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課題番号：A-01
何をするか：主要顧客3社の定例面談を後継者が主担当で実施する
担当者：後継者
確認する人：営業責任者
期限：自社で合意した年月日を記入
完了条件：3社への引き継ぎ説明と面談を終え、次回対応を顧客と合意し、営業責任者が記録を確認する
先に必要な確認：顧客ごとの契約・商談状況、値引きの決裁範囲、先代へ相談する条件
進捗：確認待ち
止まっている理由：価格変更の決裁範囲が未合意
次にすること：先代・後継者・営業責任者で決裁範囲を確認し、合意日を記録する
振り返り：面談件数だけでなく、後継者が判断できなかった事項と次回の対応を確認する